随着金融科技的发展，掌握并使用量化交易，将是成功交易者的必备技能。【智天盒子】采用 AI + RPA（机器人流程自动化）方案或券商官方量化交易方案实现自动下单，是一种跨平台、跨品种、多用途、易使用的新一代证券量化自动交易系统。
平台核心特色：
内容建设中...
内容建设中...
内容建设中...
内容建设中...
内容建设中...
内容建设中...
内容建设中...
内容建设中...
内容建设中...
内容建设中...
内容建设中...
内容建设中...
内容建设中...
内容建设中...
内容建设中...
内容建设中...
内容建设中...
A股每天有两个集合竞价时段，采用"集中撮合"方式产生开盘价/收盘价：
| 时段 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|
| 开盘集合竞价 | 09:15 - 09:25 | 产生当日开盘价 |
| 尾盘集合竞价 | 14:57 - 15:00 | 产生当日收盘价 |
其中开盘集合竞价内部又细分为三个阶段：
| 子时段 | 时间 | 关键规则 |
|---|---|---|
| 观察期 | 09:15 - 09:20 | 可挂单、可撤单、虚拟成交价 |
| 活跃期 | 09:20 - 09:25 | 可挂单、不可撤单、真实撮合 |
| 等待期 | 09:25 - 09:30 | 不撮合、只等待开盘 |
程序在此期间 不会执行任何买卖操作，即使板块中有股票、数据库中有待处理订单，也会被跳过。
程序在此期间 允许下单，但有以下限制：
| 项目 | 规则 |
|---|---|
| 订单类型 | 强制使用 限价单（不支持市价单） |
| 价格范围 | 在涨跌停范围内均可挂单（价格笼子放松） |
| 撤单 | 禁止撤单，挂出即锁 |
| 算法参数 | 使用集合竞价专用参数（不自动撤单） |
程序在此期间不做任何交易操作，等待 09:30 正式开盘。
| 项目 | 规则 |
|---|---|
| 订单类型 | 强制使用 限价单 |
| 撤单 | 禁止撤单 |
| 可转债 | 无收盘集合竞价，直接停牌 |
对于集合竞价期间挂出的订单，程序会在 09:30 后自动检查：
| 项目 | 规则 |
|---|---|
| 最大重报次数 | 2 次（总共最多 3 次报单） |
| 每次重报间隔 | 3 秒 |
| 超过上限后 | 从买入板块移除，当日不再尝试 |
假设您在 09:22 挂单买入某股票：
A：09:15-09:20 是观察期，程序 主动跳过 所有交易操作。这是设计如此，避免虚拟撮合价误导。请等到 09:20 之后。
A：不能。09:20-09:25 是"不可撤单时段"，一旦挂出即锁定。程序不会在此时间段尝试撤单，也会拒绝任何手动撤单请求。
A：程序会在 09:30:03 自动撤单，然后重报未成交部分。最多重报 2 次，超过则放弃并删除该股票。
A：因为 09:20-09:25 交易所不允许撤单。程序使用集合竞价专用参数（UndealtEntrustRule=0），避免 QMT 算法误撤单导致废单。
A：可以挂单，但 只能限价单，且不可撤单。建议在 14:56 之前完成所有操作，避免被动。
A：可转债 没有收盘集合竞价，14:57 直接停牌。所以可转债的尾盘操作要提前到 14:56 之前。
A：集合竞价期间价格笼子 放松，只要在涨跌停范围内都可以挂单。连续竞价期间才严格执行 2% 价格笼子。
以下参数与集合竞价行为相关，可在参数界面调整：
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
post_auction_cancel_seconds | 3 | 09:30 后等待多少秒撤单重报 |
monitor_start_time | 09:25 | 监控开始时间 |
price_cage | 0.5 | 价格笼子（连续竞价期间生效） |
| 集合竞价重报上限 | 2 | 内部固定值，不建议修改 |
在集合竞价前，请确认：
集合竞价期间，程序会 自动避开观察期、强制限价单、禁止撤单、开盘后自动撤单重报。您只需在 09:20 前确认好交易计划，剩下的交给程序处理即可。
一句话概括：订单托管是策略的"自动对账员"，它会让策略里的持仓记录，始终和你券商账户里的实际持仓保持一致。
你可以把它想象成一个 自动记账本：
| 情况 | 后果 |
|---|---|
| 你手动买了一只股票 | 策略不知道，无法对它止盈止损 |
| 你手动卖了一只股票 | 策略还在盯着一只已经卖掉的股票 |
| 策略记录里有，实际已清仓 | 出现"幽灵持仓"，可能重复下单 |
策略会自动发现这些差异，并 自动修正，你不需要任何操作。
订单托管是 账户级别 的功能。开启后，只要你用这个账户产生的订单，无论通过什么方式买入/卖出，都会被策略感知并托管。
| 下单方式 | 是否被托管 |
|---|---|
| 手机 APP 手动买入/卖出 | ✅ 会被托管 |
| 电脑券商客户端手动买入/卖出 | ✅ 会被托管 |
| 本策略自动买入/卖出 | ✅ 会被托管 |
| 其他量化程序/脚本买入/卖出 | ✅ 会被托管 |
| 其他终端（平板、网页版等）手动操作 | ✅ 会被托管 |
订单托管的 优点：
订单托管的 潜在风险：
| 场景 | 为什么冲突 |
|---|---|
| 同一账户运行了其他量化策略/程序 | 其他策略的买卖单会被本策略误接管，导致双重止盈止损、互相撤单 |
| 有手工交易员在同一账户做日内交易 | 手工单会被本策略接管，可能被误平仓 |
| 同一只股票由多个策略分别管理 | 两个策略抢着管同一只股票，容易冲突 |
| 使用了自动打新以外的其他自动化工具 | 工具产生的持仓会被误纳入监控 |
简单自检：
如果你必须开启订单托管，同时账户里还有其他策略，可以采取以下 规避措施：
场景：账户里买了一只股票，但策略记录里没有。
策略会自动：
场景：账户里卖掉了一只股票，但策略记录里还有。
策略会自动：
场景：账户里有，策略里也有同一只股票。
策略的处理：不动。
即使数量、成本价可能略有不同，策略也不会修改，原因：
订单托管有一个 总开关，在参数设置里叫"订单托管检查"：
| 设置 | 效果 |
|---|---|
| ✅ 开启 | 每 3 秒检查一次，自动同步 |
| ❌ 关闭 | 不进行任何同步 |
| 时间点 | 是否同步 |
|---|---|
| 交易时间内（9:30-15:00） | ✅ 自动同步 |
| 集合竞价时段（9:15-9:30） | ⚠️ 部分同步（不下单） |
| 非交易时间 | ❌ 不同步 |
| 每 3 秒轮询一次 | ✅ 有差异才真正执行 |
A：策略每 3 秒检查一次，加上过滤校验，通常在 3-10 秒内 完成识别。这是正常速度。
A：因为 刚成交的股票盈亏显示为 0，策略会等它结算完成（显示非 0 盈亏）后才纳入，避免把"未成交"或"废单"误判为持仓。
A：能。订单托管只认 账户持仓，不关心是哪个终端下的单。手机、电脑、平板、网页，只要是你这个账户买的，都会被识别。
A：会冲突，建议关闭订单托管。
两个策略共用账户时：
解决方案：让每个策略独占一个账户，或者关闭本策略的订单托管。
A：
A：不会。订单托管检测到账户已无持仓，会自动从策略中删除该股票，不会再对它做任何操作。
A：在 只有本策略一个程序 的情况下，不会冲突。分工明确：
A：策略不再自动感知账户的变化，可能出现：
但如果你有 其他策略共用账户，关闭托管反而是更安全的选择。
| 好处 | 说明 |
|---|---|
| 🎯 零干预 | 任何终端的手动操作自动被策略感知，不用手动录入 |
| 🛡️ 防漏单 | 手动买入的股票立即被策略监控，不会遗漏止盈止损 |
| 🧹 防幽灵 | 已卖出的股票自动清理，不会重复下单 |
| ⚡ 实时同步 | 每 3 秒检查一次，反应迅速 |
| 🔒 安全可靠 | 多重校验机制，避免误操作 |
| 📊 数据一致 | 策略记录 = 券商实际持仓，永远一致 |
| 配置项 | 位置 | 说明 |
|---|---|---|
| 订单托管开关 | 界面 → 功能设置 → 订单托管检查 | 开启/关闭订单托管 |
| 轮询间隔 | 系统内置 | 每 3 秒一次 |
| 盈亏过滤阈值 | 系统内置 | 盈亏为 0 的持仓不入库 |
| 同步范围 | 系统内置 | 数据库 ↔ 券商账户双向同步 |
订单托管 = 策略的自动对账员
你只管在任意终端买卖，策略自动记账、自动盯盘、自动止盈止损，
两边永远保持一致，你无需任何额外操作。
如遇问题，请提供：
[订单托管]、[僵尸记录清理] 相关行{账号}_buy.db 中的持仓记录联系方式：微信号 18081412300
加仓 = 在已经持有某只股票的基础上，再买入同一只股票。
举例：
在策略参数界面，有一个开关叫 "允许加仓"：
| 设置 | 效果 |
|---|---|
| ✅ 打开 | 已有持仓的股票，如果再次出现买入信号，会执行加仓 |
| ❌ 关闭 | 已有持仓的股票，即使再次出现买入信号，也跳过不买 |
建议：如果你只想"一只票只买一次"，请关闭此开关。
加仓时不会用原来订单的金额，而是按你设置的每次买入金额执行：
举例：初始资金设置为 10000 元
系统使用 加权平均成本：
新成本 = (原成本 × 原数量 + 加仓价 × 加仓量) ÷ (原数量 + 加仓量)
举例：
| 操作 | 价格 | 数量 | 累计持仓 | 平均成本 |
|---|---|---|---|---|
| 首次买入 | 10.00 | 1000 | 1000 | 10.00 |
| 加仓 1 次 | 9.00 | 1000 | 2000 | 9.50 |
| 加仓 2 次 | 8.00 | 1000 | 3000 | 9.00 |
可以看到：越跌越买，成本被摊低。
这是系统最核心的设计。最高记录和最低记录的处理方式不同，因为加仓类型不同。
| 记录 | 用途 | 服务对象 |
|---|---|---|
| 最高记录 | 移动止盈的"从最高点回落 X%"基准 | 移动止盈 |
| 最低记录 | 反弹卖出的"从最低点反弹 X%"基准 | 反弹卖出 |
系统根据 加仓价与旧成本的关系，自动判断加仓类型：
| 加仓类型 | 判断条件 | 含义 |
|---|---|---|
| 下跌加仓 | 加仓价 < 旧成本 | 越跌越买，摊低成本 |
| 突破加仓 | 加仓价 ≥ 旧成本 | 追涨买入，成本抬高 |
下跌加仓 → 最高记录按比例平移
因为成本降低了，如果最高记录不变，"最高涨幅比例"就会失真。所以最高记录跟着成本一起降。
原最高涨幅比例 = (原最高记录 - 原成本) ÷ 原成本新最高记录 = 新成本 × (1 + 原最高涨幅比例)
举例：
新成本 = (10×1000 + 8×500) ÷ 1500 = 9.333 元原最高涨幅比例 = 11/10 - 1 = 10%新最高记录 = 9.333 × 1.10 = 10.267 元
结果：最高记录从 11 元下移到 10.267 元，但相对成本的涨幅比例仍为 +10%。
突破加仓 → 最高记录保持绝对最高价
因为加仓价本身就在高位，旧最高价就是真实高位，不需要平移。
新最高记录 = max(旧最高记录, 加仓价)
举例：
新最高记录 = max(11, 11.5) = 11.5 元
结果：最高记录刷新为 11.5 元（因为加仓价创了新高）。
如果加仓价是 10.5 元（10.5 > 10，但 10.5 < 11）：
新最高记录 = max(11, 10.5) = 11 元
结果：最高记录保持 11 元（加仓价没创新高）。
无论哪种加仓，最低记录都保留绝对极值，实时刷新。
新最低记录 = min(旧最低记录, 加仓价)
举例：
新最低记录 = min(10, 8) = 8 元
结果：最低记录刷新为 8 元（加仓价创新低）。
原始持仓：1000 股 @ 10 元，最高 11 元（+10%），最低 10 元
| 场景 | 加仓价 | 加仓类型 | 新成本 | 新最高记录 | 新最低记录 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. 下跌加仓 | 8 元 | 下跌 | 9.333 | 10.267（平移） | 8（刷新） |
| B. 突破加仓（创新高） | 11.5 元 | 突破 | 10.5 | 11.5（刷新） | 10（保留） |
| C. 突破加仓（未创新高） | 10.5 元 | 突破 | 10.167 | 11（保留） | 10（保留） |
假设你设置：
加仓前：
下跌加仓后（8 元加仓 1000 股，新成本 9.333 元）：
突破加仓后（11.5 元加仓 500 股，新成本 10.5 元）：
固定止盈止损是按新成本重新计算的：
举例（设固定止盈 +20%，固定止损 -8%）：
| 场景 | 新成本 | 新止盈价（+20%） | 新止损价（-8%） |
|---|---|---|---|
| 下跌加仓后 | 9.333 | 11.20 | 8.59 |
| 突破加仓后 | 10.5 | 12.60 | 9.66 |
为什么？
所以加仓价在止盈价和止损价之间，不会立刻触发
加仓不是随便就加的，必须满足以下全部条件：
为防止疯狂加仓，系统有多重保护：
| 保护机制 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| 信号冷却 | 10~15 秒 | 同一品种两次报单至少间隔这么久 |
| 单品种每日报单上限 | 3 次 | 超过后当天不再买入该品种 |
| 单品种最大重试 | 3 次 | 撤单后重报最多 3 次 |
| 全局持仓上限 | 可设置 | 达到后不再开新仓 |
| 加仓后止盈止损冷却 | 60 秒 | 加仓后 60 秒内跳过固定止盈/止损/保本平仓 |
| 现象 | 可能原因 | 解决 |
|---|---|---|
| 不执行加仓 | 加仓开关关闭 | 打开"允许加仓" |
| 提示"冷却中" | 距上次报单太近 | 等 10 秒 |
| 提示"今日已报单 3 次" | 达到单品种上限 | 明天再试 |
| 提示"资金不足" | 可用资金 < 买入金额 | 检查账户资金 |
| 提示"已有活跃委托" | 上次委托还没成交 | 等成交或撤单 |
| 成本价没更新 | 数据同步延迟 | 等 30 秒后自动更新 |
每次加仓成功后，系统会自动更新该订单：
| 项目 | 变化 |
|---|---|
| 持仓数量 | 原数量 + 加仓量 |
| 成本价格 | 加权平均新成本 |
| 最高记录 | 下跌加仓：按比例平移；突破加仓：保持绝对最高 |
| 最低记录 | 保留绝对极值，创新低才刷新 |
| 手续费 | 累加 |
| 已止盈/止损记录 | 保留（不重置） |
A：因为成本变了。但涨幅比例不变，这是设计意图，保证你的风险偏好始终一致。
A：不会。已经止盈 30% 的记录保留，加仓后继续从剩余仓位计算。
A：会。策略会自动同步你的实际持仓，但不会覆盖已有记录的数量，只补充缺失的记录。
A：策略不支持"撤销加仓"。你需要在交易软件里手动卖出，或者等止盈止损触发。
A：不完全一样。
如果两者同时启用，回落买入会优先触发，因为它有专门的档位管理。
A：取决于加仓价。
A：加仓需要等待成交。成交后系统才会更新成本、数量等记录。如果分批成交，会等全部成交完成后统一更新（最多等待 30 秒）。
A：
A：
A：
| 配置项 | 位置 | 说明 |
|---|---|---|
| 加仓开关 | 界面 → 功能设置 → 加仓开关 | 开启/关闭加仓 |
| 初始资金 | 界面 → 策略参数 → 初始资金 | 决定首开和加仓金额 |
| 冷却时间 | 系统内置，按品种自动 | 10~15 秒 |
| 单品种每日报单上限 | 系统内置 | 3 次/天 |
| 加仓后止盈止损冷却 | 系统内置 | 60 秒 |
| 项目 | 现状 |
|---|---|
| 加仓开关 | 全局控制，add_position_check |
| 触发源 | 5 种（板块、面板立即、面板回落、板块回落档位、面板突破） |
| 持仓判断 | 三重检查（数据库 + 内存 + API） |
| 加仓金额 | 和首开一样，全局 init_capital |
| 加仓次数 | 无硬性限制，每天最多 3 次/品种 |
| 冷却时间 | 10~15 秒 |
| 成本计算 | 加权平均 |
| 最高记录 | 下跌加仓：按比例平移；突破加仓：保持绝对最高 |
| 最低记录 | 保留绝对极值，实时刷新 |
| 止盈止损冷却 | 加仓后 60 秒内跳过固定止盈/止损/保本平仓 |
| 板块处理 | 加仓后写入所有功能板块 |
跟踪止盈（分组回落） 是一种“先锁定最高涨幅，再从最高点回落时分批平仓”的止盈策略。
它的核心逻辑分两步：
逐品种参数设置面板 → 找到对应股票 → 「跟踪止盈触碰(%)」和「跟踪止盈回落(%)」两列。
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 跟踪止盈触碰(%) | 设置触碰档位，比如 10,20,30 表示 10%、20%、30% 三档 |
| 跟踪止盈回落(%) | 设置每档对应的回落规则，用 | 分组 |
单档（只用一个档位）：
多档（用逗号分隔，必须 升序）：
含义：
单档场景（触碰只有 1 档）
直接用逗号分隔：
含义：回落 2% 触发第 1 次、回落 4% 触发第 2 次、回落 6% 触发第 3 次。
如果每档平仓比例不是 100%，用 : 指定：
含义：回落 2% 平 30%、回落 4% 平 50%、回落 6% 平 100%。
多档场景（触碰有多档）
用 | 分组，每一组对应一个触碰档位：
解读：
配置：
102:30,4:100行为：
配置：
10,20,302:30,4:100|3:50,6:100|4:30,5:60,8:100行为：
| 涨幅区间 | 当前激活档 | 使用回落规则 |
|---|---|---|
| < 10% | 无 | 不触发 |
| 10% ~ 20% | 档1 | 回落 2% 平 30%、回落 4% 清仓 |
| 20% ~ 30% | 档2 | 回落 3% 平 50%、回落 6% 清仓 |
| ≥ 30% | 档3 | 回落 4% 平 30%、回落 5% 平 60%、回落 8% 清仓 |
举例推演：
2:30,4:10011.5 × 0.98 = 11.273:50,6:100（档2 取代档1 生效）12.0 × 0.97 = 11.64 → 平 50%12.0 × 0.94 = 11.28 → 清仓当对已有持仓 加仓（买入更多）时：
当前激活档位 = 0核心原因：成本变了，所有百分比指标的含义都变了。
举例：
加仓后 60 秒内，以下止盈止损 不生效，避免加仓瞬间因数据抖动误触发：
跟踪止盈不受冷却影响（因为已经重置了）。
程序每天 首次启动时，会从历史 K 线数据中回填每只持仓的 历史最高价 和 最低价。
加仓后，回填的起点会 从加仓日重新开始（而不是从原始建仓日）。
原因：加仓后 开仓时间 会被重置为加仓时刻，回填自动从加仓日开始。
举例：
好处：加仓前的历史最高价不会污染加仓后的跟踪判断。
检查清单：
[跟踪止盈-档位提升][跟踪止盈触发](最高价 - 现价) / 最高价 × 100%是的。
从“历史最高价”算起，不是从成本算起。
历史最高价：
不会。
这是设计行为。
加仓后视为 新的起点，从加仓价重新开始跟踪。
优点：
缺点：
必须一致。
| 分隔）|）校验：
用 : 指定平仓比例：
注意：4:100 表示 平剩余仓位的 100%（不是总仓位的 100%）。
举例：
最简配置：
52含义：
可以。这是 一组内的三档回落：
多档触碰 时，每组都可以这样写：
不会。
10,20,30 → 确定查看日志：启动时控制台会打印：
| 需求 | 配置 |
|---|---|
| 涨 5% 后回落 2% 清仓 | 触碰 5，回落 2 |
| 涨 5% 后回落 2% 平一半，回落 4% 清仓 | 触碰 5，回落 2:50,4:100 |
| 涨 10% 用规则 A，涨 20% 用规则 B | 触碰 10,20，回落 2:30,4:100|3:50,6:100 |
| 涨 10%、20%、30% 各用不同规则 | 触碰 10,20,30，回落 A|B|C |
| 温和平仓（多次） | 回落 1:20,2:30,3:50,5:100 |
| 激进平仓（少次） | 回落 3:50,5:100 |
10,20,30，不能 20,10）|，档位间用 ,:，不写默认 100%开仓时间 是否被加仓重置如遇问题，请提供：
[跟踪止盈-档位提升] 和 [跟踪止盈触发] 相关行{账号}_buy.db 中该股票记录的 持仓数据 JSON联系方式：微信号 18081412300
保本平仓是一种"保护已得利润"的止盈策略。当股票曾经涨到某个高度，后来价格回落、利润快没了的时候，自动帮您把股票卖掉，锁定已有的利润，避免"到手的鸭子飞了"。
假设您以 10.00 元 买入某只股票：
| 时间 | 价格 | 涨幅 | 情况 |
|---|---|---|---|
| 上午 10:00 | 10.50 元 | +5% | 涨得不错，但没卖 |
| 下午 13:30 | 10.80 元 | +8% | 涨得更高，还是没卖 |
| 下午 14:30 | 10.05 元 | +0.5% | 利润几乎全没了 😱 |
💡 虽然 1% 不多，但总比倒亏强。这就是保本平仓的价值。
保本平仓需要设置 3 个参数：
| 参数 | 含义 | 举例 |
|---|---|---|
| 保本触发 | 涨到多少才"激活"保本 | 涨到 5% 才激活 |
| 保本回撤 | 回落到多少就平仓 | 回落到 1% 就平仓 |
| 平仓比例 | 卖多少仓位 | 卖 50% 或 100% |
打开界面程序 → 逐品种参数设置 → 保本触发 与 保本回撤 两列。
保本触发（用逗号分隔的百分比）：
3,5,8 表示设置 3 个激活档位保本回撤（回落点:平仓比例 格式）：
1:50 表示回落到 1% 时平仓 50%2:30 表示回落到 2% 时平仓 30%0:100 表示回落到 0% 时平仓 100%（全部卖完）示例 1：简单配置（一档）
涨到 5% 激活，回落到 1% 时全部平仓。
示例 2：多档配置（推荐）
| 曾经最高涨到 | 回落到 | 卖出比例 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 3% | 1% | 50% | 小赚就跑一半 |
| 5% | 2% | 30% | 中等盈利再卖一部分 |
| 8% | 0% | 100% | 大赚后回落到成本，全清 |
示例 3：保守配置（早卖）
涨到 2% 就激活，只要回落到 0.5% 就全卖。适合震荡市。
系统每时每刻都在计算两个数值：
| 数值 | 计算方式 |
|---|---|
| 历史最高涨幅 | (曾经最高价 - 成本价) ÷ 成本价 × 100% |
| 当前涨幅 | (当前价 - 成本价) ÷ 成本价 × 100% |
配置：保本触发: 3,5,8 / 保本回撤: 1:50,2:30,0:100
场景A：小赚回落
| 时刻 | 价格 | 涨幅 | 系统判断 |
|---|---|---|---|
| 09:30 | 10.00 | 0% | 无动作 |
| 10:00 | 10.60 | +6% | 激活档位(5,2,30) |
| 14:00 | 10.15 | +1.5% | 1.5% > 2%？否→继续观察 |
| 14:30 | 10.10 | +1% | 1% ≤ 2% ✅ 触发！卖30% |
场景B：大赚回落
| 时刻 | 价格 | 涨幅 | 系统判断 |
|---|---|---|---|
| 09:30 | 10.00 | 0% | 无动作 |
| 10:00 | 10.90 | +9% | 激活档位(8,0,100) |
| 14:00 | 10.05 | +0.5% | 0.5% > 0%？是→继续观察 |
| 14:30 | 10.00 | 0% | 0% ≤ 0% ✅ 触发！卖100% |
场景C：直接亏损（不触发保本）
| 时刻 | 价格 | 涨幅 | 系统判断 |
|---|---|---|---|
| 09:30 | 10.00 | 0% | 无动作 |
| 10:00 | 10.60 | +6% | 激活档位(5,2,30) |
| 14:00 | 9.80 | -2% | 亏损→不触发保本，交给止损处理 |
| 功能 | 触发时机 | 目的 |
|---|---|---|
| 保本平仓 | 盈利回落时 | 锁定利润 |
| 止损 | 亏损扩大时 | 控制亏损 |
| 原因 | 解决方法 |
|---|---|
| 股票不在止盈/止损板块 | 确认股票在板块中 |
| 加仓后 60 秒内 | 耐心等待冷却结束 |
| 当前是亏损状态 | 保本只管盈利，亏损交给止损 |
| 历史最高价没记录 | 检查系统是否正常运行 |
| 配置格式写错 | 参照本文格式重新配置 |
1:50 → 卖 50% 仓位0:100 → 全部卖完建议：最后一档写 :100，确保完全清仓。
可以。但要注意：
加仓后 60 秒内：
原因：加仓会改变成本价和最高价，如果立即判断容易误触发。60 秒是留给系统重新计算的缓冲时间。
不会重复触发同一个档位。
每个档位只触发一次，系统会记录已触发的档位。
系统通过两种方式维护"历史最高价"：
所以您不用手动维护，系统自动搞定。
| 你想实现的效果 | 保本触发 | 保本回撤 |
|---|---|---|
| 涨3%回落到1%全清 | 3 | 1:100 |
| 涨5%回落到成本全清 | 5 | 0:100 |
| 分3档保护 | 3,5,8 | 1:50,2:30,0:100 |
| 只要利润快没了就全清 | 2 | 0.5:100 |
| 大赚后保本（至少涨8%） | 8 | 0:100 |
保本平仓 = "曾经赚过 + 现在快没了 = 赶紧卖"
它不追求赚最多，只追求 别让到嘴的利润跑掉。
如遇问题，请提供：
[保本平仓触发] 相关行{账号}_buy.db 中该股票记录的 持仓数据 JSON联系方式：微信号 18081412300
本软件提供 国债逆回购自动交易 功能。
开启后，软件会在每天您设定的时间，自动比较沪深两市的逆回购利率，选择利率更高的一边，用您账户里的闲置资金自动下单，让您的闲钱在收盘后也能产生收益。
一句话总结：收盘后，闲钱自动“钱生钱”。
国债逆回购，本质是 “您把钱借给别人，别人用国债做抵押，到期后还本付息”。
安全性：等同于国债，几乎无风险。
| 项目 | 活期存款 | 逆回购（1天期） |
|---|---|---|
| 年化利率 | 0.2% | 1%~5% |
| 资金占用 | 随时可取 | 1 天 |
| 门槛 | 无 | 1000 元起 |
| 风险 | 无 | 几乎无 |
结论：账户闲置资金做逆回购，年化收益提升 5~25 倍。
在软件主界面进入 参数设置 → 逆回购设置。
| 参数 | 说明 | 推荐值 |
|---|---|---|
| 启用状态 | 是否开启逆回购 | ✅ 启用 |
| 保留资金 | 不用于逆回购的金额（元） | 10000 |
| 操作时间 | 每天执行的时间 | 15:20 |
| 最低利率 | 低于此利率不下单（%） | 0.8 |
🔹 保留资金
含义：账户里始终保留的现金，不参与逆回购。
为什么需要：
推荐值：
🔹 操作时间
含义：每天几点执行逆回购。
推荐值：15:20
为什么：
⚠️ 注意：如果设置 15:20，请在 15:20 前保证软件运行。
🔹 最低利率
含义：如果市场利率低于这个值，就不做逆回购。
推荐值：
为什么：
日志说明：
| 内容 | 含义 |
|---|---|
| 利率比较 | 软件正在对比沪深两市利率 |
| 选择上海GC001 | 最终选中上海 GC001 |
| 操作金额: 18000000元 | 实际用于逆回购的金额 |
| 数量: 18000张 | 委托数量 |
| ✅ 操作成功 | 委托已被券商接受 |
不会亏本金。
建议：设置最低利率 0.8%，避免低利率时白做。
T+1 回款，即次日可用。
举例：
| 买入日 | 品种 | 资金可用日 | 计息天数 |
|---|---|---|---|
| 周一 | GC001 | 周二 | 1 天 |
| 周二 | GC001 | 周三 | 1 天 |
| 周三 | GC001 | 周四 | 1 天 |
| 周四 | GC001 | 周五 | 1 天 |
| 周五 | GC001 | 下周一 | 1 天 |
| 周五 | GC003 | 下周一 | 3 天 ⭐ |
重要：周五建议买 GC003（3 天期），可多赚周末 2 天利息。
会有短期影响，但可控。
建议：
常见原因：
| 原因 | 解决方法 |
|---|---|
| 未到操作时间 | 等到 15:20 后 |
| 今日已执行过 | 正常，次日重新执行 |
| 账户未登录 | 检查 QMT 登录状态 |
| 可用资金 < 最小金额 | 增加可用资金 |
| 利率低于最低利率 | 调低 最低利率 或等待 |
| 软件未运行 | 保证 15:20 前软件在线 |
这是交易所的规定：
| 品种 | 交易所 | 最小金额 |
|---|---|---|
| GC001 | 上海 | 100 万元 |
| R-001 | 深圳 | 1000 元 |
看软件日志：
计算规则：
利息 = 金额 × 利率 × 天数 / 365手续费 = 金额 × 万分之1（不同券商不同）净收益 = 利息 - 手续费
举例：1800 万，1 天期，利率 1.435%
一年约 250 个交易日 → 年化额外收益约 17 万元（按 1800 万本金）。
不会。
软件有多重保护：
| 保护机制 | 作用 |
|---|---|
| 每日只执行一次 | 避免重复下单 |
| 最小手数检查 | 避免废单 |
| 利率保护 | 低利率自动跳过 |
| 资金检查 | 资金不足自动跳过 |
| 独立时间窗口 | 与股票交易隔离 |
可以。
| 本金 | 利率 | 天数 | 净收益 |
|---|---|---|---|
| 1 万 | 1.5% | 1 | 0.4 元 |
| 10 万 | 1.5% | 1 | 3.9 元 |
| 100 万 | 1.5% | 1 | 39 元 |
| 1000 万 | 1.5% | 1 | 390 元 |
| 1800 万 | 1.5% | 1 | 700 元 |
按年化 1.5%、250 个交易日计算：
| 本金 | 年度额外收益 |
|---|---|
| 10 万 | 约 390 元 |
| 100 万 | 约 3900 元 |
| 1000 万 | 约 3.9 万元 |
| 1800 万 | 约 7 万元 |
相当于白捡的钱。
⚠️ 9.1 请保证软件在运行
软件必须在 15:20 前运行。如果 15:20 时软件未运行，当天不会执行。
⚠️ 9.2 请保证账户有资金
逆回购需要可用资金。如果账户资金为 0，无法执行。
⚠️ 9.3 请保证账户已登录
逆回购需要账户在线。QMT 掉线会导致执行失败。
⚠️ 9.4 保留资金不要设太小
建议至少 10000 元。避免账户资金归零导致异常。
⚠️ 9.5 周五建议买 GC003
周五买 1 天期只有 1 天利息，周五买 3 天期有 3 天利息。软件会自动根据星期几选择（部分券商需手动配置）。
遇到问题怎么办？
常见问题快速索引
| 问题 | 章节 |
|---|---|
| 逆回购是什么？ | 第二章 |
| 怎么配置？ | 第四章 |
| 资金怎么算？ | 第五章 |
| 为什么没执行？ | 第七章 Q4 |
| 收益多少？ | 第八章 |
| 有风险吗？ | 第七章 Q1 |
开启逆回购功能后，每天收盘后您的闲置资金会自动“钱生钱”，年化收益 1%~5%，几乎零风险。您只需设置一次，之后坐等收钱。